现货黄金投资为什么要仓位管理

2024-03-04 14:47

1. 现货黄金投资为什么要仓位管理

仓位管理是投资者在投资过程按照一定比例来分配自己仓位和资金的方法。其实说得直接点仓位管理就是管理投资者自己的钱。
在黄金投资中,控制好仓位,投资就可以最大限度地利用剩余仓位和资金来取得更大的利益;但如果投资者控制仓位不当,就会使投资者出现亏损的可能性加大。

现货黄金投资为什么要仓位管理

2. 现货黄金仓位管理要怎么有效进行

现货黄金仓位管理主要从以下几点进行:
1、入场资金把控
做现货黄金交易,投资应用严格把控好自己的入场资金。一般来说,投资者可以先以本金的15%作为最初入场资金。在行情较好且有获利的情况下,现货黄金交易者可以一手一手的进行加仓。不过,仓位最好控制在2个标准手以内,即追加的新单保证金需低于投资者本金的20%。反之,若投资者的入场单子亏损,此时切忌逆市加仓,以免造成更大的损失。
2、出场掌控亦重要
由于现货黄金拥有高倍杠杆的交易机制,可以帮助投资者以小博大。但同时,高倍的杠杆也让多数投资者抵抗不住高回报的诱惑,常常动了贪念,在出场时难以掌控好时机。现货黄金交易者首先需要明确自己亏损的资金有多少,意味着什么。比如,投资者已经亏损了8%,这意味着多少的资金,是否在自己的可控亏损范围内。在亏损超出自己能够承受的范围之前,需要及时刹住车,而不是抱有侥幸心理。
3、把握高胜算入场时机
作为现货黄金交易者,你需要有一定的行情分析能力,借助时间图决定具体的入场位和止损位。在对行情较有把握的情况下,找时机顺势入场。选择一个高胜算的入场时机,在较好的价格上介入,是最好的投资方式。
4、制定合适的投资组合
如果现货黄金交易者的投资资金较为充足,可以考虑制定一个合适的投资组合。选择与现货黄金价格呈反向运行的投资品种,如美元等投资产品,进行合理的投资配比,可以分散投资风险,更好地管控好自己的投资资金。

3. 做期货如何管理仓位以及资金?

一、仓位管控的意义
对于一个成熟的交易者来说,除了有自己的交易系统好和交易风格之外,还必须具备仓位管控的管理,而仓位管理就是风险控制的手段,因为无论我们技术有多强,在盘面上技术或者基本分析的概率多高,我们都不能忽略小概率事件,很多人学了很多东西,技术分析能力很强,成功率很高,但始终做不好,原因在于什么,核心就是无法认知或者无法接收,交易市场的概率思维。
那么从交易去看,仓位管理具体有哪些实际的意义呢?
1、控风险、防意外
行情的规律我么可以通过技术分析的学习以及价值分析的学习去掌握,但就单单某一笔交易来说,一个优秀的交易员和一个三岁儿童去判断概率上并没有太大的不同,所以对于操作的仓位来说,我们绝不可使用过重的仓位进行下单,不然出现了小概率的亏损对于我们资金和心理打击太大。
2、、锁定优势头寸且扩大利润机会
最没有风险的交易是什么?其实就是把成本做到负数或者做到0,举个例子:
当我们在50元的价格建仓多单,而后行情起涨到70元,止损上移至55元,这个时候成本就是-5元,那么这个时候就是成本变成负数,我们的心态会非常好,操作执行力会很强。
而仓位管控就是就是保证这种成本为负数或者成本为0的状态最有效的保证,因为行情上涨到70元以后,我们回落考虑加仓想要扩大战果的时候,这个时候,我们建仓的第二笔单子的仓位以及对应的止损就要管理好,以至于能够使我们的成本依旧为0或者负数,而一旦防守成功,利润就会奔跑起来!
二、仓位管控常见方式
明白了为什么要学习仓位管控,我们得学习具体的技巧和套路,我们讲过仓位管控的核心目的是拉低均价和扩大盈利战果,所以这是技巧的前提,也就是说在一个做多的区域和位置行情的第一次建仓和第二次建仓,或者第三次建仓,我们的分仓方法常见的有两种。
第1种:同等仓位分仓



以股票为例,假如我的总资金在200手,我在10元的位置发现一个好的做多机会,建仓100手以后,行情跌至5元,而这个时候行情上涨结构并未发生变化,我们就可以再次建仓100手,那么我们的均价就在7.5元,那么我们的成本就会被拉低,也就达到了我们分仓的目的。
第2种:做底三角形式分仓




这种分仓手法一般是应用在一些买卖区间较大的位置,怕踏空行情而使用的一种分仓方式,第一次建仓用20%,如何行情往下跌在一定的位置继续加仓30%,这个时候因为下层的仓位比上层的仓位重,均价会拉的比较快,同样我们再举个例子:
加入我在15元先建仓20%的仓位,行情跌至10元时,我加仓30%,这个时候我的均价是12元,行情继续跌到5元,我选择加仓至50%,我的均价会跌至8.5元,细心的朋友会发现,如果我们都是用同等仓位加仓的话,也就是15元的时候仓位33%,跌至10元仓位33%,5元的时候仓位33%,那么我们的均价就是10元,也就是说这种方式可以更好更快的拉低我们的成本。
不过事物都是两面性的,我们选择分仓是为了防止行情的继续加下而选择的操作方式,如何行情在第一次建仓之后就起涨,那么同等分仓的盈利一定是大于三角形分仓的盈利,毕竟一个是50%的仓位,一个是20%的仓位,这是对于仓位管控的一些常见的方式。
以上所说的主要是以股票为主,如果在期货或者外汇的杠杆交易中,是绝对不可以全仓下单的,因为风险太大,一般使用账户资金的30%以下的资金进行分仓,账户留有70%的资金进行抵抗风险。
三、仓位管控的终极目的
方式给大家讲了,接下来讲解以下仓位管控的终极目的,无论是同等仓位分仓还是三角形分仓,核心都是为了,让我们的风险处于一个可以接受的状态。
因为我们下单以后是必须要设止损的,无论我们怎么加仓,只要均价和止损位置在仓位明确的状态下,如果止损了我们无论是心理还是资金可以承受的情况下,怎样加仓的方式可以自己决定,不一定非得按照我们上面的来,上面只是给大家讲了常用的两种,当然风险和损失可控的情况下,我们可以选择不加仓,直接一次建仓然后一直持有,要么止损,要么盈利,这是我们要去明确的。
那么以上就是我们对于这个问题的回答,希望对于各位朋友有所帮助,分仓一定是在关键买卖区间去分的,那么关键买卖区间怎么去分析?大家可以去看看以下我之前写的文章,希望可以帮到我的粉丝老铁们,每天几分钟,持续关注我,我将给各位带来行业核心技术,如果觉得不错记得点个赞,谢谢各位了!

做期货如何管理仓位以及资金?

4. 现货黄金仓位管理要怎么有效进行

现货黄金仓位管理主要从以下几点进行:
1、入场资金把控
做现货黄金交易,投资应用严格把控好自己的入场资金。一般来说,投资者可以先以本金的15%作为最初入场资金。在行情较好且有获利的情况下,现货黄金交易者可以一手一手的进行加仓。不过,仓位最好控制在2个标准手以内,即追加的新单保证金需低于投资者本金的20%。反之,若投资者的入场单子亏损,此时切忌逆市加仓,以免造成更大的损失。
2、出场掌控亦重要
由于现货黄金拥有高倍杠杆的交易机制,可以帮助投资者以小博大。但同时,高倍的杠杆也让多数投资者抵抗不住高回报的诱惑,常常动了贪念,在出场时难以掌控好时机。现货黄金交易者首先需要明确自己亏损的资金有多少,意味着什么。比如,投资者已经亏损了8%,这意味着多少的资金,是否在自己的可控亏损范围内。在亏损超出自己能够承受的范围之前,需要及时刹住车,而不是抱有侥幸心理。
3、把握高胜算入场时机
作为现货黄金交易者,你需要有一定的行情分析能力,借助时间图决定具体的入场位和止损位。在对行情较有把握的情况下,找时机顺势入场。选择一个高胜算的入场时机,在较好的价格上介入,是最好的投资方式。
4、制定合适的投资组合
如果现货黄金交易者的投资资金较为充足,可以考虑制定一个合适的投资组合。选择与现货黄金价格呈反向运行的投资品种,如美元等投资产品,进行合理的投资配比,可以分散投资风险,更好地管控好自己的投资资金。

5. 黄金期货投资中如何建仓

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  选择入市时机
  入市时机的选择首先要根据基本面的分析,判断市场趋势,包括主要趋势、次级趋势和短期趋势,并要分析市场的上升空间和下跌空间有多大,持续时间会有多长。在对市场行情及走势判断之后,投资者要权衡潜在风险和获利前景,在充分考虑自身风险承受能力的基础上,选择合适的入市时机。
  在入市建仓时,投资者应使用技术分析方法选择入市时机。一般情况下,应按照中期趋势的交易方向,在上升趋势中伺机做多;在下跌趋势中做空。为了应对行情的短期波动,要注意资金管理,控制仓位并即使止损。此外,在选择入市具体点位时,投资者一定要避免抄底或摸顶的想法。
  合约月份的选择
  合约月份的选择应坚持流动性至上的原则,即要选择交易活跃、容易买卖成交的合约。目前国内黄金期货市场上交易的有6个合约,其中0806为主力合约,成交量占到总成交量的95%以上,持仓量也在80%以上,因此投资者最好选择0806合约进行交易。但随着0806合约交割月的临近,投资者要及时在月份之间进行移仓。
  在移仓时机及建仓量的选择中,以下因素应重点考虑:首先,国内黄金期货合约最低保证金为7%,但自交割月前的第十个交易保证金提高到10%起,随着合约交割日的临近,黄金期货的保证金比例从10%到40%不等,远高于其他期货合保证金调动幅度;其次,黄金期货交割细则中增加了自然人客户持仓不允许进入交割月的规定。交割月前第一月的最后一个交易日收盘前,自然人客户黄金期货合约持仓量应当调整为0手,否则将由交易所予以强制平仓。而进入交割月后,自然人投资者不允许新建仓。
  建仓的两个基本策略
  根据期货实践经验来看,建仓过程中,主要有以下两种基本策略可以借鉴:
  1.平均买低和平均卖高。如果建仓后市场行情与预料的相反,可以采用平均买低和平均卖高策略。在买入合约后,如果价格下降则进一步买入合约,以求降低平均买入价,一旦价格反弹可在较低价格上卖出止亏盈利,这称为平均买低。在卖出合约后,如果价格上升则进一步卖出合约,以提高平均卖出价格,一旦价格回落可以在较高价格上买入止亏盈利,这就是平均卖高。
  我们必须注意的是,该策略的执行必须是以对市场大势的看法不变为前提的,即在预计价格将上升时,价格可以下跌,但最终仍会上升;在预测价格即将下跌时,价格可以上升,但必须是短期的,最终仍要下跌。否则,这种做法只会增加损失。
  2.金字塔式买入卖出。如果建仓后市场行情与预料相同并已经使投资者获利,可以增加持仓,此时可以采用金字塔式买入卖出策略。即在现有持仓已经盈利的情况下增加持仓,但持仓的增加应渐次递减。金字塔式买入合约时持仓的平均价虽然有所回落,但升幅远小于合约市场价格的升幅,市场价格回落时,持仓不至于受到严重威胁,投资者可以有充足的时间卖出合约并取得相当的利润。而金字塔式卖出合约的平均价虽有所回落,但跌幅远小于合约市场价格的跌幅,市场价格升高时,持仓也不会受到严重威胁,投资者也可以及时买进合约平仓并获取利润。

黄金期货投资中如何建仓

6. 现货黄金交易仓位要怎么把控

首先,根据你的总资金量拿出三分之一作为止损的可接受量,也就是做单最大能接受的损失;
然后,这三分之一资金也不能一次都止损(亏损)吧,比如根据你的交易成功率,分为10份来承受这三分之一资金的亏损,毕竟你的成功率不可能是0,要是这样就干脆不做了;
如果这样划分下来也就是你的总资金*1/3*1/10作为你单次交易的最大亏损,这是比较合理的,然后选择的黄金合约大小选择可操作的仓位大小,客观点;
资金小,每次赚的就小,亏的也小,资金大,相应的就高些;
在此基础上,就需要提高你的操作成功率,也就是技术分析的分析能力以及盈亏比。
个人经验结合前辈推荐,你可以参考下。

7. 期货投资如何控制仓位

期货投资应该使用金字塔式的加仓方法来控制仓位
首先.第一次开仓的资金应该不超20%左右,这是试仓阶段,如果方向对了,按预期的方向运行,可以考虑继续加仓,第二次加仓资金不要超过15%资金,如果方向继续对,第三次加仓不超10%资金,每次加仓资金累减,最多不要超过总资金的60%.
其次要控制要止盈止亏.每次加仓都要把止盈价格上移,保证应有利润.,万一方向反了,也可以从容离场.严格止盈止损.

期货投资如何控制仓位

8. 现货黄金的仓位怎么控制风险比较小

金字塔形的仓位
进场的仓位大,如果行情出现反向,那么不加仓,如果方向一致,则可逐步加仓,但加仓的比例逐步减少。
矩形仓位
进场的资金量,占总资金的一个固定的比例,如果行情按相反反向发展,逐步加仓,摊平成本,加仓也遵循这个固定比例。
漏斗形的仓位
进场的仓位小,如果行情是按相反的方向运行的话,逐步加仓,摊平成本,加仓的比例不断增大。